Menciona los problemas con el correo, el proceso que siguió para hacer la crítica al poema y los cambios introducidos en el mismo, con respecto a los que le había anunciado. Continúa dándole el consejo de que escriba antes de que le enturbien los años, que no tiene que titubear para saber cuáles son sus condiciones.
Además, alude a la situación del cólera en Italia, a la crisis económica en Estados Unidos,

El autor hace una crítica detallada de la obra, desde los personajes (Fernando, Dolores, Miguel, Don Blas, Doña Rosa) al lenguaje, indicando cuáles son para él sus defectos. Además, anima a Pedro Antonio de Alarcón a seguir escribiendo obras dramáticas.

Añade que no publicará inmediatamente la crítica porque quiere meditarla y reparar el agravio que hizo con la crítica de El Escándalo.