El autor manifiesta la tristeza que hay en su familia porque se cumple el aniversario de la muerte de su hijo Carlos [Valera Delavat]. Por otro lado, espera que le gusten los versos de [John Greenleaf] Whittier que ha traducido y que están incluidos en el libro de versos que le envía.

El autor tiene intención de finalizar una serie de artículos y reunirlos en un libro, cuya epístola estará dedicada a Pedro Antonio de Alarcón. Por otro lado, le informa del éxito que ha tenido Pepita Jiménez en Estados Unidos de América y realiza un comentario sobre sus editores americanos. Finalmente, hace mención al estado de salud de ambos.

Añade datos de los personajes representados en la fotografía que le manda.

Expone las conclusiones sobre los personajes representados en otra fotografía.

Se congratula de la recepción como académico de José Selgas, se extiende sobre su traducción de Virgilio y expresa su opinión sobre José Antonio Calcaño.