Hace mención a la tristeza que siente por la muerte de Maximiliano [emperador de México] y a la soledad.

En el reverso de la última hoja aparece la dirección postal: Sr. D. Pedro Antº de Alarcón, Calle Ancha de Sto. Domingo, Granada

Le confiesa su bajo estado de ánimo, el deseo de seguir el consejo de contraer matrimonio e irse a vivir a Cabra (Córdoba) o a Doña Mencía (Córdoba).

Supone que ha recibido un ejemplar de su revista y le adelanta que le enviará la Crónica.

Además, agradece la buena acogida de su candidatura por la provincia de Granada.

José Zorrilla no se considera merecedor de la medalla, expone que “El gobierno no debía premiar a los poetas, si no haciéndoles trabajar y ser útiles a su patria”. También informa que está trabajando en la refundición de los romanceros, que será ilustrada por Gustavo Doré, y pregunta a Pedro Antonio de Alarcón si conoce a algún editor que quiera participar en esta obra. Finalmente, pide disculpas por su silencio, debido a la pesadumbre que está pasando.

José Zorrilla comprende el dolor de Pedro Antonio de Alarcón por la muerte de su hijo y le recomiende que se centre en el trabajo.

José Zorrilla informa a Pedro Antonio de Alarcón que se encuentra en Zaragoza por unos días, con el pretexto de ensayar una comedia y arreglar unos asuntos económicos. También le indica que viajará a Madrid próximamente y que podrán verse.