Menciona los problemas con el correo, el proceso que siguió para hacer la crítica al poema y los cambios introducidos en el mismo, con respecto a los que le había anunciado. Continúa dándole el consejo de que escriba antes de que le enturbien los años, que no tiene que titubear para saber cuáles son sus condiciones.
Además, alude a la situación del cólera en Italia, a la crisis económica en Estados Unidos,

Contiene referencias a los planes para viajar a España, a la visita de familiares para pasar el verano, que vió a Cánovas, sobre el príncipe [Alfonso XII], de la irregularidad con que recibe los periódicos españoles, de las noticias sobre el estado deplorable del ejército y se despide demandándole un ejemplar de La Alpujarra.

Hace alusión al fallecimiento de unos familiares en Estados Unidos. Se despide como de Misa y Olla.