Le confiesa su bajo estado de ánimo, el deseo de seguir el consejo de contraer matrimonio e irse a vivir a Cabra (Córdoba) o a Doña Mencía (Córdoba).

Le pide que visite a Adolf Friedrich von Schack en Sevilla, al cual está traduciendo.

El autor informa de su próximo matrimonio con Dolores Delavat y de un desliz al respecto cometido por su futuro cuñado [José Delavat Areas]. Respecto al fallecimiento de [Leopoldo] O'Donnell, espera que no afecte negativamente a Unión Liberal.

El autor hace comentarios sobre los artículos publicados en la Revista de España por Antonio Cánovas, Patricio de la Escosura, Antonio Ros de Olano y Llorente.

El autor tiene intención de finalizar una serie de artículos y reunirlos en un libro, cuya epístola estará dedicada a Pedro Antonio de Alarcón. Por otro lado, le informa del éxito que ha tenido Pepita Jiménez en Estados Unidos de América y realiza un comentario sobre sus editores americanos. Finalmente, hace mención al estado de salud de ambos.

El autor también desea que Pedro Antonio de Alarcón vuelva a recuperar la salud y el humor.

Dice que ha viajado a Madrid con motivo de la visita de los duques de Malakoff y que ha encontrado la ciudad, por un lado recelosa y, por el otro, entusiasmada ante las conquistas en África, aunque él se manifiesta a favor de esta guerra, y a la que deberían acudir también los portugueses.
Por otro lado, aprueba la idea de Pedro Antonio de Alarcón de escribir novelas y le pide que vaya a Madrid.