El autor explica los motivos por los que no localiza la obra de jurisprudencia rusa que le había encargado. Hace un repaso del nivel cultural de los caballeros y damas rusas, de la calidad de los cocineros y de los manjares, de la comida de la plebe y de los soldados,
de los poetas Alexandr Pushkin y Mijail Lermontov, del arte de la guerra, de la riqueza de los palacios, y de la pintura y escultura.
Por otra parte, menciona lo extraordinariamente agasajados que están y describe la comida que les ofreció el conde Karl Nesselrode.

Dice que ha viajado a Madrid con motivo de la visita de los duques de Malakoff y que ha encontrado la ciudad, por un lado recelosa y, por el otro, entusiasmada ante las conquistas en África, aunque él se manifiesta a favor de esta guerra, y a la que deberían acudir también los portugueses.
Por otro lado, aprueba la idea de Pedro Antonio de Alarcón de escribir novelas y le pide que vaya a Madrid.

El autor hace comentarios sobre los artículos publicados en la Revista de España por Antonio Cánovas, Patricio de la Escosura, Antonio Ros de Olano y Llorente.

Le confiesa su bajo estado de ánimo, el deseo de seguir el consejo de contraer matrimonio e irse a vivir a Cabra (Córdoba) o a Doña Mencía (Córdoba).