Menciona los problemas con el correo, el proceso que siguió para hacer la crítica al poema y los cambios introducidos en el mismo, con respecto a los que le había anunciado. Continúa dándole el consejo de que escriba antes de que le enturbien los años, que no tiene que titubear para saber cuáles son sus condiciones.
Además, alude a la situación del cólera en Italia, a la crisis económica en Estados Unidos,

Menciona al estado de salud de su familia y recuerda que en la exposición estaba una estudiantina española. Se despide como Joseico María exclaustrado.

Contiene referencias a los planes para viajar a España, a la visita de familiares para pasar el verano, que vió a Cánovas, sobre el príncipe [Alfonso XII], de la irregularidad con que recibe los periódicos españoles, de las noticias sobre el estado deplorable del ejército y se despide demandándole un ejemplar de La Alpujarra.

Añade que siente haber leído el folleto del ingeniero Ruiz León y habla de la falta de sobriedad de los escritos de Bruno Moreno, de noticias de España porque no llegan los periódicos, de la guerra con los carlistas y del espectáculo que España está dando frente a otros países como Alemania e Inglaterra.

Firma como duque de la Victoria.

Contiene además, alusión a los conocidos que están falleciendo, a Cuba, al nuevo hijo de Pedro Antonio de Alarcón y a Castro.