Añade que comprende el dolor que siente por la muerte de su madre y le pregunta si le concibe sin Germaine.

Va adjunto un sobre dirigido a Melchor Fernández Almagro con remite de Norfolk, Inglaterra.

Habla del paisaje de Wellesley y le pregunta por su trabajo. Dice que sigue preparando Cántico 3 y que Tere es ya una señorita y Claudio casi un hombre; Germaine está muy deprimida y con poca salud. Le pide noticias del Madrid literario.

Añade que Melchor es un andaluz sin Andalucía y él un castellano sin Castilla la Vieja. Los chicos trabajan y le tienen contentísimo, sueñan con Sevilla, como su madre. Él irá pronto a Valladolid.

Le sugiere que vaya a verlo a Sevilla.

Incluye una nota de Claudio de la Torre en la que dice que quizá viajen a Bilbao al estreno de El tren de las 6 y cuarto; que ha visto a Dámaso, que está bien.

Le pregunta si va a publicar su novela y por su madre y hermanas. Le dice que él da doce o trece horas semanales de clase, que ha podido trabajar y dar alguna conferencia. Germaine le ha acompañado y ahora irán los hijos. Le dice que ha escrito a Alfonso Valdecasas y a Pedro Sáinz y le pide noticias de algunos amigos.

Incluye una nota de Claudio de la Torre en la que dice que ha vista a Eusebio Oliver y que Dámaso está bien, pero que de Pedro solo tienen malas noticias por todas partes.