Le envía el librito que ha escrito sobre su hermano Francisco de Borja y le dice que si Melchor cree que vale la pena dar noticia de sus obras en su crítica, que no diga cosas fáciles como que la autora es una monja que escribe en el retiro de la celda.

Le pregunta si irá por Biarritz y le devuelve los libros que le prestó.

Le dice que sus hijos están con su abuela y que Germaine y él llegaron a Sevilla a mediados de septiembre, donde está dando un cursillo sobre poesía clásica española. Añade que trabaja diariamente en la continuación de Cántico.

Añade que Pedro Gamero, jefe provincial de la Falange en Sevilla, quiere que se incorpore a la labor de Prensa y Proganda del Estado con frecuentes viajes a París. Manda recuerdos para su madre y hermana y pregunta por su hermana Asunción. Le pregunta también si el único seudónimo que usa es Alvarado y le dice que sabe que vio a su padre.

Añade que Melchor es un andaluz sin Andalucía y él un castellano sin Castilla la Vieja. Los chicos trabajan y le tienen contentísimo, sueñan con Sevilla, como su madre. Él irá pronto a Valladolid.

Le pregunta si va a publicar su novela y por su madre y hermanas. Le dice que él da doce o trece horas semanales de clase, que ha podido trabajar y dar alguna conferencia. Germaine le ha acompañado y ahora irán los hijos. Le dice que ha escrito a Alfonso Valdecasas y a Pedro Sáinz y le pide noticias de algunos amigos.