José Zorrilla no se considera merecedor de la medalla, expone que “El gobierno no debía premiar a los poetas, si no haciéndoles trabajar y ser útiles a su patria”. También informa que está trabajando en la refundición de los romanceros, que será ilustrada por Gustavo Doré, y pregunta a Pedro Antonio de Alarcón si conoce a algún editor que quiera participar en esta obra. Finalmente, pide disculpas por su silencio, debido a la pesadumbre que está pasando.

José Zorrilla comprende el dolor de Pedro Antonio de Alarcón por la muerte de su hijo y le recomiende que se centre en el trabajo.

Felicita a Pedro Antonio de Alarcón por su reciente paternidad.

Además, le remite un ejemplar de El corregidor y la molinera que ha comprado en Palencia.

El autor manifiesta la tristeza que hay en su familia porque se cumple el aniversario de la muerte de su hijo Carlos [Valera Delavat]. Por otro lado, espera que le gusten los versos de [John Greenleaf] Whittier que ha traducido y que están incluidos en el libro de versos que le envía.

Dice que ha viajado a Madrid con motivo de la visita de los duques de Malakoff y que ha encontrado la ciudad, por un lado recelosa y, por el otro, entusiasmada ante las conquistas en África, aunque él se manifiesta a favor de esta guerra, y a la que deberían acudir también los portugueses.
Por otro lado, aprueba la idea de Pedro Antonio de Alarcón de escribir novelas y le pide que vaya a Madrid.

El autor también desea que Pedro Antonio de Alarcón vuelva a recuperar la salud y el humor.