Añade alusiones a la posible guerra en Italia, la falta de noticias y correspondencia desde España y estado de la familia.

Añade que siente haber leído el folleto del ingeniero Ruiz León y habla de la falta de sobriedad de los escritos de Bruno Moreno, de noticias de España porque no llegan los periódicos, de la guerra con los carlistas y del espectáculo que España está dando frente a otros países como Alemania e Inglaterra.

Menciona al ejército italiano situado en la frontera con Francia, a los revolucionarios (Mazzini y Garibaldi) y a los diputados de la izquierda, que le recuerdan la situación en España en septiembre de 1868.

No puede juzgar el folleto que ha recibido por la influencia de la situación política; de la poesía en España, dice que le falta individualidad.

Contiene además, alusión a los conocidos que están falleciendo, a Cuba, al nuevo hijo de Pedro Antonio de Alarcón y a Castro.

Firma como duque de la Victoria.

Hace alusión al fallecimiento de unos familiares en Estados Unidos. Se despide como de Misa y Olla.

Contiene referencias a los planes para viajar a España, a la visita de familiares para pasar el verano, que vió a Cánovas, sobre el príncipe [Alfonso XII], de la irregularidad con que recibe los periódicos españoles, de las noticias sobre el estado deplorable del ejército y se despide demandándole un ejemplar de La Alpujarra.

Se despide como Vuestro Cura.