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Encuentran Don Quijote y Sancho en Sierra Morena una maleta con ropa, dinero y un libro de memoria
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Encuentra Don Quijote tres labradoras al salir del Toboso y Sancho le hace creer que una de ellas es Dulcinea encantada
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Encuentra Don Quijote algunos infaustos agüeros a entrar en su aldea
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El ventero arma caballero a Don Quijote que le juzgaba castellano y tenía la venta por castillo
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El cura y el barbero descubren a Dorotea
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Dorotea fingiendo ser la princesa Micomicona pide a Don Quijote la ponga en posesión de su reino
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Don Quijote en casa de los duques lava sus manos atendido por jóvenes sirvientas
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Despídese Sancho de los duques y de Don Quijote para ir a su gobierno
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Desbarata Don Quijote a cuchilladas el retablo de maese Pedro por defender a Melisendra a quien realmente cree perseguida de los moros
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Defiende en público Don Quijote que la bacía que había quitado al barbero es el yelmo de Mambrino
