Le anuncia un próximo viaje a Madrid, que sería una buena oportunidad para ponerse al día. Le pregunta si ha recibido su novela Muertes de perro.

Añade que disiente en su juicio sobre Tirano Banderas y puntualiza que cuando iba con Valle al music hall que se transformaba en Central Kursal, iban solo a ver a Pastora Imperio que acababa de revelarse.

Contiene notas sobre los amigos y compañeros de Cánovas, la juventud de Castelar, Isabel II, el bufete Cánovas-Bravo, los húsares de Romero Robledo, los primeros estudios de Cánovas, el alzamiento de Málaga, los amigos de Cánovas de rovincias, textos universitarios, Cánovas y los partidos de la Restauración, Prim, Cánovas y Maura, Cánovas diplomático, viaje a Granada, 1863, 1868, Constitución de 1869, 1872, la novela histórica La campana de Huesca, la disidencia de Silvela, 1895, la cuestión de México, el viaje a España del pintor Henri Regunet, 1871, 1876, el conde de Casa Sedano, 1874, 1876, el concepto de la libertad, 1873, Sagasta, Elduayen, Senado y Romero Robledo.