Le da noticias de su familia y le dice que ha terminado su libro de poemas, que está ha vueltas con romances y le manda dos poemas.

Se reunirán allí Salinas, Bergamín, Gerardo y José María de Cossío. Le espera a él también.

Añade que Germaine se encuentra muy bien.

Añade que Germaine y los hijos están en Francia y que va trabajando en los poemas de su próximo librito.

Le dice que va a dar una conferencia en la Universidad de Granada, donde le recordará, y que llegará el sábado a Madrid, donde se detendrá un tiempo antes de salir para Bucarest. Le verá en el Lion donde hablarán del aplazamiento de Cántico hasta el otoño.

Le dice que sus hijos están con su abuela y que Germaine y él llegaron a Sevilla a mediados de septiembre, donde está dando un cursillo sobre poesía clásica española. Añade que trabaja diariamente en la continuación de Cántico.

Le pide que escriba a Margarita Bonmatí en Argel y le dice que su amigo Manuel Díez Crespo, director de Falange Española, le ha dicho que iba a pedir su colaboración. Le da noticias de algunos amigos: Manolito Jiménez, Juan Raleja y Jesús Pabón.

Añade que Pedro Gamero, jefe provincial de la Falange en Sevilla, quiere que se incorpore a la labor de Prensa y Proganda del Estado con frecuentes viajes a París. Manda recuerdos para su madre y hermana y pregunta por su hermana Asunción. Le pregunta también si el único seudónimo que usa es Alvarado y le dice que sabe que vio a su padre.