Sueña Don Quijote que está en singular batalla con el gigante Pandafilando usurpador del reino Micomicón y horada a cuchilladas y reveses unos pellejos de vino
Estando comiendo en el campo Don Quijote y el cura y un canónigo se acoge a ellos una cabra perseguida de un pastor que llega muy enfadado tras ella
Va Don Quijote a entrar en la cueva de Montesinos y al cortar la maleza sale una bandada de aves nocturnas
Desbarata Don Quijote a cuchilladas el retablo de maese Pedro por defender a Melisendra a quien realmente cree perseguida de los moros
Despídese Sancho de los duques y de Don Quijote para ir a su gobierno
Recibe Teresa Panza la carta de la duquesa y la de su marido
Encuéntranse Don Quijote y Sancho con Roque Guinart y los suyos
Hace testamento Don Quijote libre ya de su locura
Quita Don Quijote la bacía a un barbero creyendo que era el yelmo de Mambrino