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Frontispicio de la Primera parte
Encuentran Don Quijote y Sancho en Sierra Morena una maleta con ropa dinero y un libro de memoria
Sueña Don Quijote que está en singular batalla con el gigante Pandafilando usurpador del reino de Micomicón y horada a cuchilladas y reveses unos pellejos de vino
Quita Don Quijote la bacía a un barbero creyendo que era el yelmo de Mambrino
Intentan prender a Don Quijote unos cuadrilleros en virtud de un mandamiento que contra él había dado la Santa Hermandad por haber dado libertad a los galeotes
Estando comiendo en el campo Don Quijote y el cura y un canónigo se acoge a ellos una cabra perseguida de un pastor que llega muy enfadado tras ella
Encuentra Don Quijote tres labradoras al salir del Toboso y Sancho le hace creer que una de ellas es Dulcinea encantada
