Añade que Germaine y los hijos están en Francia y que va trabajando en los poemas de su próximo librito.

Le dice que sus hijos están con su abuela y que Germaine y él llegaron a Sevilla a mediados de septiembre, donde está dando un cursillo sobre poesía clásica española. Añade que trabaja diariamente en la continuación de Cántico.

Le anuncia que ha empezado Clamor y que va a pasar un mes en México con Teresa y Gilman. Espera verle en Madrid.

Añade que pronto irán su padre y sus hermanos a verle y que él regresará a fines de abril a ver a los hijos.

Añade que ha enviado ejemplares de Que van a dar a la mar a varios amigos, pero que no le han dado todos las gracias. Eugenio Frutos ha publicado una crítica en índice y otra apareció en el Norte. Le falta una cuarta parte de Clamor; Homenaje aumentó, y Lenguaje y poesía, que salió en inglés, está en manos de la Revista de Occidente.

Supone que ya habrá recibido Tréboles y le anuncia que recibirá Suite Italienne.

Le da noticias de su familia y le dice que ha terminado su libro de poemas, que está ha vueltas con romances y le manda dos poemas.

Añade que Melchor es un andaluz sin Andalucía y él un castellano sin Castilla la Vieja. Los chicos trabajan y le tienen contentísimo, sueñan con Sevilla, como su madre. Él irá pronto a Valladolid.

Añade que ellos están en Puerto Rico, en un curso, hasta mediados de mayo; que va terminando Homenaje y que irán con Teresa a San Vicente de la Barquera.

Añade que recibe con irregularidad el ABC y de tarde en tarde FE de Sevilla, donde le lee, y le pregunta por lo que va a hacer con sus libros inéditos y si ha perdido sus cuartillas durante la guerra. Le pregunta también por su novela y le felicita por su nuevo cargo del que se ha enterado por una carta de su padre. Le dice que está empujando Cántico a una nueva edición, que sus hijos le tienen muy contento pues son de buenas calidad y trabajan mucho, pero que Germaine se adapta peor a la nueva situación. Le pregunta por los amigos.