Le dice que sus hijos están con su abuela y que Germaine y él llegaron a Sevilla a mediados de septiembre, donde está dando un cursillo sobre poesía clásica española. Añade que trabaja diariamente en la continuación de Cántico.

Le dice que va a dar una conferencia en la Universidad de Granada, donde le recordará, y que llegará el sábado a Madrid, donde se detendrá un tiempo antes de salir para Bucarest. Le verá en el Lion donde hablarán del aplazamiento de Cántico hasta el otoño.

Añade que Melchor es un andaluz sin Andalucía y él un castellano sin Castilla la Vieja. Los chicos trabajan y le tienen contentísimo, sueñan con Sevilla, como su madre. Él irá pronto a Valladolid.

Le pregunta si va a publicar su novela y por su madre y hermanas. Le dice que él da doce o trece horas semanales de clase, que ha podido trabajar y dar alguna conferencia. Germaine le ha acompañado y ahora irán los hijos. Le dice que ha escrito a Alfonso Valdecasas y a Pedro Sáinz y le pide noticias de algunos amigos.

Añade que recibe con irregularidad el ABC y de tarde en tarde FE de Sevilla, donde le lee, y le pregunta por lo que va a hacer con sus libros inéditos y si ha perdido sus cuartillas durante la guerra. Le pregunta también por su novela y le felicita por su nuevo cargo del que se ha enterado por una carta de su padre. Le dice que está empujando Cántico a una nueva edición, que sus hijos le tienen muy contento pues son de buenas calidad y trabajan mucho, pero que Germaine se adapta peor a la nueva situación. Le pregunta por los amigos.

Le pide que escriba a Margarita Bonmatí en Argel y le dice que su amigo Manuel Díez Crespo, director de Falange Española, le ha dicho que iba a pedir su colaboración. Le da noticias de algunos amigos: Manolito Jiménez, Juan Raleja y Jesús Pabón.

Añade que Germaine se encuentra muy bien.

Añade que Pedro Gamero, jefe provincial de la Falange en Sevilla, quiere que se incorpore a la labor de Prensa y Proganda del Estado con frecuentes viajes a París. Manda recuerdos para su madre y hermana y pregunta por su hermana Asunción. Le pregunta también si el único seudónimo que usa es Alvarado y le dice que sabe que vio a su padre.