En despacho, plano general de Alfonso García-Valdecasas de frente, de frac.

Sin embargo, la Alhambra está encantadora a pesar de una oruga que está dejando sin hojas su bosque. Le dice que Salas, que veranea en Pozuelo, le presenta a los poderosos de los distintos lugares, y que cenó en Madrid con Eduardo, que seguía mejorando y recobrándose.

Añade que la gente opina que Granada está muy desanimada, pero que ellos no se aburren nada durante sus paseos por la Alhambra, el Generalife o la silla del Moro.

Añade que espera encontrarse pronto leyendo gavetas. Manda recuerdos para Valdecasas, José Antonio y Elisa.

Le pregunta si va a publicar su novela y por su madre y hermanas. Le dice que él da doce o trece horas semanales de clase, que ha podido trabajar y dar alguna conferencia. Germaine le ha acompañado y ahora irán los hijos. Le dice que ha escrito a Alfonso Valdecasas y a Pedro Sáinz y le pide noticias de algunos amigos.

Añade que Pedro Gamero, jefe provincial de la Falange en Sevilla, quiere que se incorpore a la labor de Prensa y Proganda del Estado con frecuentes viajes a París. Manda recuerdos para su madre y hermana y pregunta por su hermana Asunción. Le pregunta también si el único seudónimo que usa es Alvarado y le dice que sabe que vio a su padre.