Añade que Pedro Gamero, jefe provincial de la Falange en Sevilla, quiere que se incorpore a la labor de Prensa y Proganda del Estado con frecuentes viajes a París. Manda recuerdos para su madre y hermana y pregunta por su hermana Asunción. Le pregunta también si el único seudónimo que usa es Alvarado y le dice que sabe que vio a su padre.

Le pide que publique las cartas de Federico con un comentario y le dice que Montesinos va a pasar el fin de semana a Middlebury, pues participa en la Escuela Española de Verano que dirige Paco García Lorca; que Irene trabaja en su libro sobre Fernando Rojas; Claudio en el suyo sobre Mateo Alemán; y él en la última parte de Homenaje y en las terceras pruebas del tercer Clamor.

Le pregunta por el nuevo libro que prepara y le dice que ha estado a punto de pedir su jubilación de Wellesley College, que Claudio enseña en Princeton y Teresa y los Gilman siguen en Columbus. Añade que Clamor avanza y que ha enviado a Camilo Huerto de Melibea.

Añade que ve que el segundo Clamor está llegando a España y que la Revista de Occidente publicará el texto de sus conferencias en Harvard.

Le pide que escriba a Margarita Bonmatí en Argel y le dice que su amigo Manuel Díez Crespo, director de Falange Española, le ha dicho que iba a pedir su colaboración. Le da noticias de algunos amigos: Manolito Jiménez, Juan Raleja y Jesús Pabón.

Añade que se verán en Burgos.

Añade que comprende el dolor que siente por la muerte de su madre y le pregunta si le concibe sin Germaine.

Va adjunto un sobre dirigido a Melchor Fernández Almagro con remite de Norfolk, Inglaterra.

Habla del paisaje de Wellesley y le pregunta por su trabajo. Dice que sigue preparando Cántico 3 y que Tere es ya una señorita y Claudio casi un hombre; Germaine está muy deprimida y con poca salud. Le pide noticias del Madrid literario.

Se reunirán allí Salinas, Bergamín, Gerardo y José María de Cossío. Le espera a él también.