Le dice que Eugenio Montes está en Portugal, que asistió en Viana do Castelo a un homenaje a Rosalía de Castro, donde se encontró a Teixeira de Pascoaes, que insistió en invitarle a su casa de Amarante. Le pide las señas de Canedo y manda recuerdos para Fernando González y Valentín de Pedro.

Recuerda que Juan Ramón le reprochaba que no fuese profesor... Le dice que le encantaría charlar con él y le anima a dejar Vitoria por Portugal el próximo verano.

Añade que tampoco entiende que después de la ausencia de Unamuno el Club se sigue reuniendo a comer. Elogia su crítica a Los milagros del jornal aunque expone los puntos en los que no está de acuerdo.

Considera que si Franco hubiese dado paso a otro régimen en 1945, estaríamos a la cabeza de Europa, no con un puestecito en la trasera.

Añade que los versos de Miguel Pizarro ya están impresos, pero no han salido de la imprenta; le pide que dedique todo un artículo a su obra. Dice que falta muy poco para que A la altura de las circunstancias quede acabado, así como Homenaje.