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Viendo que Sancho rehusaba volver a salir con Don Quijote se ofrece a servirle de escudero el bachiller Sansón Carrasco
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Sale de segunda vez Don Quijote y lleva por escudero a Sancho Panza
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Recibe Teresa Panza la carta de la duquesa y la de su marido
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Preséntase Don Quijote a los duques que habían salido de caza
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Encuéntranse Don Quijote y Sancho con Roque Guinart y los suyos
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Encuentran Don Quijote y Sancho en Sierra Morena una maleta con ropa, dinero y un libro de memoria
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Encuentra Don Quijote tres labradoras al salir del Toboso y Sancho le hace creer que una de ellas es Dulcinea encantada
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Despídese Sancho de los duques y de Don Quijote para ir a su gobierno
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Come Sancho en público siendo ya gobernador
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Arman a Sancho para defender su ínsula acometida por los enemigos