Sale de segunda vez Don Quijote y lleva por escudero a Sancho Panza
Sueña Don Quijote que está en singular batalla con el gigante Pandafilando usurpador del reino Micomicón y horada a cuchilladas y reveses unos pellejos de vino
Estando comiendo en el campo Don Quijote y el cura y un canónigo se acoge a ellos una cabra perseguida de un pastor que llega muy enfadado tras ella
Recibe Teresa Panza la carta de la duquesa y la de su marido
Llega a su aldea Don Quijote sobre un carro creyendo que le llevaban encantado
Viendo que Sancho rehusaba volver a salir con Don Quijote se ofrece a servirle de escudero el bachiller Sansón Carrasco
Despídese Sancho de los duques y de Don Quijote para ir a su gobierno
Encuéntranse Don Quijote y Sancho con Roque Guinart y los suyos
Encuentra Don Quijote algunos infaustos agüeros a entrar en su aldea
