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Encuentran Don Quijote y Sancho en Sierra Morena una maleta con ropa, dinero y un libro de memoria
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Llega a su aldea Don Quijote sobre un carro creyendo que le llevaban encantado
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Viendo que Sancho rehusaba volver a salir con Don Quijote se ofrece a servirle de escudero el bachiller Sansón Carrasco
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Despídese Sancho de los duques y de Don Quijote para ir a su gobierno
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Encuéntranse Don Quijote y Sancho con Roque Guinart y los suyos
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Encuentra Don Quijote algunos infaustos agüeros a entrar en su aldea
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Pierde Don Quijote el juicio con la lectura de los libros de caballería y resuelve hacerse caballero andante
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El ventero arma caballero a Don Quijote que le juzgaba castellano y tenía la venta por castillo
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Sale de segunda vez Don Quijote y lleva por escudero a Sancho Panza
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Dorotea fingiendo ser la princesa Micomicona pide a Don Quijote la ponga en posesión de su reino