Sueña Don Quijote que está en singular batalla con el gigante Pandafilando usurpador del reino Micomicón y horada a cuchilladas y reveses unos pellejos de vino
Estando comiendo en el campo Don Quijote y el cura y un canónigo se acoge a ellos una cabra perseguida de un pastor que llega muy enfadado tras ella
Llega a su aldea Don Quijote sobre un carro creyendo que le llevaban encantado
Viendo que Sancho rehusaba volver a salir con Don Quijote se ofrece a servirle de escudero el bachiller Sansón Carrasco
Vence Don Quijote en singular batalla al caballero de los Espejos
Va Don Quijote a entrar en la cueva de Montesinos y al cortar la maleza sale una bandada de aves nocturnas
Desbarata Don Quijote a cuchilladas el retablo de maese Pedro por defender a Melisendra a quien realmente cree perseguida de los moros
Despídese Sancho de los duques y de Don Quijote para ir a su gobierno
Recibe Teresa Panza la carta de la duquesa y la de su marido
