Sale de segunda vez Don Quijote y lleva por escudero a Sancho Panza
Frontispicio de la Primera parte
Acomete Don Quijote a unos monjes benedictinos juzgándolos encantadores que llevaban presa una doncella en un coche que casualmente venía siguiendo el mismo camino
Quita Don Quijote la bacía a un barbero creyendo que era el yelmo de Mambrino
Sueña Don Quijote que está en singular batalla con el gigante Pandafilando usurpador del reino Micomicón y horada a cuchilladas y reveses unos pellejos de vino
Estando comiendo en el campo Don Quijote y el cura y un canónigo se acoge a ellos una cabra perseguida de un pastor que llega muy enfadado tras ella
Llega a su aldea Don Quijote sobre un carro creyendo que le llevaban encantado
Viendo que Sancho rehusaba volver a salir con Don Quijote se ofrece a servirle de escudero el bachiller Sansón Carrasco
Vence Don Quijote en singular batalla al caballero de los Espejos
Va Don Quijote a entrar en la cueva de Montesinos y al cortar la maleza sale una bandada de aves nocturnas
