Añade una explicación sobre la estructura de la obra y su propósito al escribirla.

Le dice que quizá le envíe la edición Argentina del libro y que acaba de hacer una gira formidable durante la que ha visitado una mina de carbón y ha disparado uno de los cohetes de los Sanfermines. Añade que en pocos días saldrán para Salou, con la idea de recorrer la Costa Brava, y que en otoño irán a Puerto Rico.

Añade que leyó su Catalanismo y República española, que anotó.

Habla del paisaje de Wellesley y le pregunta por su trabajo. Dice que sigue preparando Cántico 3 y que Tere es ya una señorita y Claudio casi un hombre; Germaine está muy deprimida y con poca salud. Le pide noticias del Madrid literario.

Piensa que también puede hablar de la destrucción de la Universidad de Oviedo, de la historia del pobre José Robles, profesor de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Lamenta que no publique su libro sobre Valle-Inclán y que no siga la colección de Vidas del s. XIX. Le pregunta por don Ramón.

Añade que Orígenes es perfecto, redondo, que lo ha leído con interés profundo y ha aprendido mucho. Él no ha tenido unas semanas fructíferas: algunos poemas esbozados y otros terminados.

Le felicita por Nómina y le pregunta por el libro de Cánovas y por cuándo irá a Murcia. Añade que ha visto su nombre en el comité de La Fiera madrileña y que saldrá para Madrid al encuentro de sus suegros. Se verán en La Granja.

Añade que fue una lástima que los periódicos no recogieran su última conferencia, en la que estuvo más a gusto; que le ha gustado mucho el refinamiento del libro de Alberti y que se alegra de los buenos augurios para Guillén. Pregunta si Salinas está por Madrid.

Le comenta que salvo su ejemplar de Lorca, no tiene más que otro u otros dos, que utiliza para prestarlo y darlo con motivo de un posible compromiso que pueda surgir. En caso de pérdida, le prestaría el suyo o hacer una copia en pocos minutos. También le dice que está terminando una Elegía a José de Ciria y Escalante que es una poesía modesta e íntima, no piensa en publicar por ahora. Ha enviado más ejemplares de su soneto a Pedro Medina Medinilla, a Manuel de Falla y a Federico García Lorca a Granada. Azorín le escribe cordialmente. Finalmente, le pregunta por el paradero actual de Alfonso Reyes.