Piensa que el estado de ánimo del Caudillo es más propicio que antes a una conversación eficaz, que el efecto recíproco no ha sido malo, aunque se desconfía de los resultados, y que hasta otoño no se verán avances.

Considera que si Franco hubiese dado paso a otro régimen en 1945, estaríamos a la cabeza de Europa, no con un puestecito en la trasera.

Añade que tiene pendiente el segundo tomo de la Correspondencia y el folleto sobre Europa que escribió en 1948.

Añade que ya tiene muy adelantado el discurso y le pide datos biográficos de Emilio Cotarelo.

Copia aneja al despacho número 188, del embajador de España en Chile al ministro de Asuntos Exteriores de España

Reflexiona sobre Burgos y La Granja, sobre la crisis política del gobierno de Franco, sobre las relaciones con Estoril y la situación política internacional.