Añade que ya ha corregido las terceras pruebas de Lenguaje y poesía y las conferencias de Harvard que va a publicar la Revista de Occidente y que tiene casi terminada la tercera y última parte de Clamor. Le dice que su nieto Antonio, que estudia en Harvard, quiere ir como aprendiz a las excavaciones de Ampurias y le pide que le recomiende al director, Martín Almagro Basch.

Le da noticias de su familia y le dice que ha terminado su libro de poemas, que está ha vueltas con romances y le manda dos poemas.

Se reunirán allí Salinas, Bergamín, Gerardo y José María de Cossío. Le espera a él también.

Habla del paisaje de Wellesley y le pregunta por su trabajo. Dice que sigue preparando Cántico 3 y que Tere es ya una señorita y Claudio casi un hombre; Germaine está muy deprimida y con poca salud. Le pide noticias del Madrid literario.

Añade que Germaine y los hijos están en Francia y que va trabajando en los poemas de su próximo librito.

Le dice que sus hijos están con su abuela y que Germaine y él llegaron a Sevilla a mediados de septiembre, donde está dando un cursillo sobre poesía clásica española. Añade que trabaja diariamente en la continuación de Cántico.

Le pide que escriba a Margarita Bonmatí en Argel y le dice que su amigo Manuel Díez Crespo, director de Falange Española, le ha dicho que iba a pedir su colaboración. Le da noticias de algunos amigos: Manolito Jiménez, Juan Raleja y Jesús Pabón.

Añade que Pedro Gamero, jefe provincial de la Falange en Sevilla, quiere que se incorpore a la labor de Prensa y Proganda del Estado con frecuentes viajes a París. Manda recuerdos para su madre y hermana y pregunta por su hermana Asunción. Le pregunta también si el único seudónimo que usa es Alvarado y le dice que sabe que vio a su padre.

Añade que Melchor es un andaluz sin Andalucía y él un castellano sin Castilla la Vieja. Los chicos trabajan y le tienen contentísimo, sueñan con Sevilla, como su madre. Él irá pronto a Valladolid.