Le dice que sus hijos están con su abuela y que Germaine y él llegaron a Sevilla a mediados de septiembre, donde está dando un cursillo sobre poesía clásica española. Añade que trabaja diariamente en la continuación de Cántico.

Añade que Pedro Gamero, jefe provincial de la Falange en Sevilla, quiere que se incorpore a la labor de Prensa y Proganda del Estado con frecuentes viajes a París. Manda recuerdos para su madre y hermana y pregunta por su hermana Asunción. Le pregunta también si el único seudónimo que usa es Alvarado y le dice que sabe que vio a su padre.

Le sugiere que vaya a verlo a Sevilla.

Incluye una nota de Claudio de la Torre en la que dice que ha vista a Eusebio Oliver y que Dámaso está bien, pero que de Pedro solo tienen malas noticias por todas partes.

Incluye una nota de Claudio de la Torre en la que dice que quizá viajen a Bilbao al estreno de El tren de las 6 y cuarto; que ha visto a Dámaso, que está bien.