Dice que ha viajado a Madrid con motivo de la visita de los duques de Malakoff y que ha encontrado la ciudad, por un lado recelosa y, por el otro, entusiasmada ante las conquistas en África, aunque él se manifiesta a favor de esta guerra, y a la que deberían acudir también los portugueses.
Por otro lado, aprueba la idea de Pedro Antonio de Alarcón de escribir novelas y le pide que vaya a Madrid.

El autor también desea que Pedro Antonio de Alarcón vuelva a recuperar la salud y el humor.

El autor tiene intención de finalizar una serie de artículos y reunirlos en un libro, cuya epístola estará dedicada a Pedro Antonio de Alarcón. Por otro lado, le informa del éxito que ha tenido Pepita Jiménez en Estados Unidos de América y realiza un comentario sobre sus editores americanos. Finalmente, hace mención al estado de salud de ambos.

El autor hace comentarios sobre los artículos publicados en la Revista de España por Antonio Cánovas, Patricio de la Escosura, Antonio Ros de Olano y Llorente.

El autor informa de su próximo matrimonio con Dolores Delavat y de un desliz al respecto cometido por su futuro cuñado [José Delavat Areas]. Respecto al fallecimiento de [Leopoldo] O'Donnell, espera que no afecte negativamente a Unión Liberal.

Le pide que visite a Adolf Friedrich von Schack en Sevilla, al cual está traduciendo.