Sueña Don Quijote que está en singular batalla con el gigante Pandafilando usurpador del reino Micomicón y horada a cuchilladas y reveses unos pellejos de vino
Va Don Quijote a entrar en la cueva de Montesinos y al cortar la maleza sale una bandada de aves nocturnas
Vence a Don Quijote el caballero de la Blanca Luna
Vence Don Quijote en singular batalla al caballero de los Espejos
Viendo que Sancho rehusaba volver a salir con Don Quijote se ofrece a servirle de escudero el bachiller Sansón Carrasco