Encuentran Don Quijote y Sancho en Sierra Morena una maleta con ropa, dinero y un libro de memoria
Encuentra Don Quijote tres labradoras al salir del Toboso y Sancho le hace creer que una de ellas es Dulcinea encantada
Encuentra Don Quijote algunos infaustos agüeros a entrar en su aldea
El ventero arma caballero a Don Quijote que le juzgaba castellano y tenía la venta por castillo
El cura y el barbero descubren a Dorotea
Dorotea fingiendo ser la princesa Micomicona pide a Don Quijote la ponga en posesión de su reino
Don Quijote en casa de los duques lava sus manos atendido por jóvenes sirvientas
Despídese Sancho de los duques y de Don Quijote para ir a su gobierno
Desbarata Don Quijote a cuchilladas el retablo de maese Pedro por defender a Melisendra a quien realmente cree perseguida de los moros
Defiende en público Don Quijote que la bacía que había quitado al barbero es el yelmo de Mambrino