Hace mención al doctor Benavente, quien está tratando a uno de los hijos de Pedro Antonio de Alarcón, y a que en noviembre comenzará la publicación de [La leyenda del] Cid.

Contiene el cuento del mozo de Cogollos conocido por el Tibo, el cuento del galán transnochado y de mala vida que logra enamorar por la reja a una muchacha; el cuento del médico que tenía una manceba conocida en el lugar por la Quenaquena.

La carta comienza cuando acaban los cuentos.

Menciona los problemas con el correo, el proceso que siguió para hacer la crítica al poema y los cambios introducidos en el mismo, con respecto a los que le había anunciado. Continúa dándole el consejo de que escriba antes de que le enturbien los años, que no tiene que titubear para saber cuáles son sus condiciones.
Además, alude a la situación del cólera en Italia, a la crisis económica en Estados Unidos,

Menciona al ejército italiano situado en la frontera con Francia, a los revolucionarios (Mazzini y Garibaldi) y a los diputados de la izquierda, que le recuerdan la situación en España en septiembre de 1868.

No puede juzgar el folleto que ha recibido por la influencia de la situación política; de la poesía en España, dice que le falta individualidad.