Le felicita por su artículo de ABC Hablar con los viejos, le dice que hacia junio aparecerá un nuevo libro suyo titulado El Quijote, invitación a la locura, le pregunta por la segunda parte de su Historia política de España y le informa de que es el subdecano de la Facultad de Filosofía y Lenguas.

Incluye el siguiente comentario manuscrito por Pedro Antonio de Alarcón: Sin embargo, de esto no conseguí que Zorrilla escribiese esta comedia, hasta que al fin me harté le recogí mis poderes, y escribí yo El Sombrero de tres picos. Alarcón.

José Zorrilla pedirá a Gullón y a P. Díaz que envíen respectivamente el "Álbum de un loco" y el poema "Granada" a Pedro Antonio de Alarcón.

Hace mención a la tristeza que siente por la muerte de Maximiliano [emperador de México] y a la soledad.

En el reverso de la última hoja aparece la dirección postal: Sr. D. Pedro Antº de Alarcón, Calle Ancha de Sto. Domingo, Granada

Justifica el rechazo para recibir la medalla en que “me estorban las grandes cruces y la representación social”, aunque sí aceptaría un “cargo, con obligación de producir”. Incluye el poema Yo soy átomo frágil a quien el viento mueve [...] y alude a la necesidad de trabajar a destajo durante ese mes, a la enfermedad de su esposa [Juana Pacheco] y a que, cuando vaya a Madrid, escribirá la primera página en el álbum de Paulina.

Hace referencia también a que finalizará la composición para Paulina [Contreras].