Dice que mandará que le envíen su libro sobre Unamuno y le pide su opinión sobre su artículo de Clavileño.

Añade datos genealógicos de la familia y dice que le considera más canovista que a muchos de sus familiares, dada su comprensión y admiración por la figura de Cánovas patente en su exhaustiva biografía.

Le pide que asista al bautizo de su hijo.

Contiene el poema Pacheco (Santander).

Contiene el poema Nochebuena de La Habana por Gerardo Diego.

Comprende su preocupación ante la merma de facultades de su vista y le pregunta qué le han dicho los médicos. Le dice que no se preocupe por el Seminario: Marías tendrá sus originales y Raúl acaba de regresar de Estados Unidos, así que entre los dos redactarán los trabajos en las fechas indicadas.

Le pide que continúe su Viaje al siglo XX, que dicte sus recuerdos.

Le anuncia que Emilio Cassinello se casa en Bremen con una española, que en octubre saldrá el primer número de Cuadernos para el Diálogo, en la que colaborará y que Raúl tiene convocada su cátedra de Derecho Político de Valencia.

Añade que conoció a la madre y a la hermana de Valle-Inclán y que, si no recuerda mal, su padre fue correspondiente de la Historia. Recuerda también a su profesor de Geografía Jesús Muruais.

Añade que leyó la crítica de G. F. M. y que no le gustó; la encontró desapegada y un tanto reticente.