Sobre fondo neutro, plano medio largo de Ángel González Palencia en un cuarto hacia la izquierda, con chaqueta, camisa de cuello rígido y corbata.

Le dice que cree en la posibilidad de su nombramiento como correspondiente de la Real Academia Española, le pone al corriente de la situación profesional de su recomendado José Rodas y López, le dice que adjunta con la carta algunos refranes andaluces y 29 pesetas para cubrir los costes de expedición de su título en la Academia Sevillana de Buenas Letras, le pregunta sobre el origen de la palabra madrigal, le comunica que le enviará a través Antonio Gamito el libro Granada y sus monumentos árabes, de José Guzmán el Bueno y Padilla, y le comunica que Torres Acevedo falleció.

Comprende su preocupación ante la merma de facultades de su vista y le pregunta qué le han dicho los médicos. Le dice que no se preocupe por el Seminario: Marías tendrá sus originales y Raúl acaba de regresar de Estados Unidos, así que entre los dos redactarán los trabajos en las fechas indicadas.

Le pide que continúe su Viaje al siglo XX, que dicte sus recuerdos.

Le anuncia que Emilio Cassinello se casa en Bremen con una española, que en octubre saldrá el primer número de Cuadernos para el Diálogo, en la que colaborará y que Raúl tiene convocada su cátedra de Derecho Político de Valencia.

Piensa que también puede hablar de la destrucción de la Universidad de Oviedo, de la historia del pobre José Robles, profesor de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Lamenta que no publique su libro sobre Valle-Inclán y que no siga la colección de Vidas del s. XIX. Le pregunta por don Ramón.