El autor menciona la epidemia que hay en Granada y envía saludos para la familia de Pedro Antonio y de su hermano Joaquín.

Le pide que visite a Adolf Friedrich von Schack en Sevilla, al cual está traduciendo.

Dice que ha viajado a Madrid con motivo de la visita de los duques de Malakoff y que ha encontrado la ciudad, por un lado recelosa y, por el otro, entusiasmada ante las conquistas en África, aunque él se manifiesta a favor de esta guerra, y a la que deberían acudir también los portugueses.
Por otro lado, aprueba la idea de Pedro Antonio de Alarcón de escribir novelas y le pide que vaya a Madrid.

El autor hace comentarios sobre los artículos publicados en la Revista de España por Antonio Cánovas, Patricio de la Escosura, Antonio Ros de Olano y Llorente.

Le confiesa su bajo estado de ánimo, el deseo de seguir el consejo de contraer matrimonio e irse a vivir a Cabra (Córdoba) o a Doña Mencía (Córdoba).

El autor informa de su próximo matrimonio con Dolores Delavat y de un desliz al respecto cometido por su futuro cuñado [José Delavat Areas]. Respecto al fallecimiento de [Leopoldo] O'Donnell, espera que no afecte negativamente a Unión Liberal.