Contiene el cuento del mozo de Cogollos conocido por el Tibo, el cuento del galán transnochado y de mala vida que logra enamorar por la reja a una muchacha; el cuento del médico que tenía una manceba conocida en el lugar por la Quenaquena.

La carta comienza cuando acaban los cuentos.

Se despide como Vuestro Cura.

Contiene referencias a los planes para viajar a España, a la visita de familiares para pasar el verano, que vió a Cánovas, sobre el príncipe [Alfonso XII], de la irregularidad con que recibe los periódicos españoles, de las noticias sobre el estado deplorable del ejército y se despide demandándole un ejemplar de La Alpujarra.

Contiene un comentario positivo de El Escándalo, aunque la crítica la hará después de una lectura sosegada. Añade que ha recibido carta de Pablo [Notbeck], el ruso, alude a asuntos familiares y a las operaciones de guerra de los carlistas.

Añade que siente haber leído el folleto del ingeniero Ruiz León y habla de la falta de sobriedad de los escritos de Bruno Moreno, de noticias de España porque no llegan los periódicos, de la guerra con los carlistas y del espectáculo que España está dando frente a otros países como Alemania e Inglaterra.

Menciona al ejército italiano situado en la frontera con Francia, a los revolucionarios (Mazzini y Garibaldi) y a los diputados de la izquierda, que le recuerdan la situación en España en septiembre de 1868.

No puede juzgar el folleto que ha recibido por la influencia de la situación política; de la poesía en España, dice que le falta individualidad.

Describe los problemas con que se han encontrado para reunir y ubicar en un sitio destacado del Museo Nacional de Pintura y Escultura las obras de Velázquez, y las soluciones adoptadas y que la ordenación de las obras se hizo con arreglo al último catálogo del Museo realizado por Pedro de Madrazo.