Le dice que sus hijos están con su abuela y que Germaine y él llegaron a Sevilla a mediados de septiembre, donde está dando un cursillo sobre poesía clásica española. Añade que trabaja diariamente en la continuación de Cántico.

Añade que Melchor es un andaluz sin Andalucía y él un castellano sin Castilla la Vieja. Los chicos trabajan y le tienen contentísimo, sueñan con Sevilla, como su madre. Él irá pronto a Valladolid.

Añade que recibe con irregularidad el ABC y de tarde en tarde FE de Sevilla, donde le lee, y le pregunta por lo que va a hacer con sus libros inéditos y si ha perdido sus cuartillas durante la guerra. Le pregunta también por su novela y le felicita por su nuevo cargo del que se ha enterado por una carta de su padre. Le dice que está empujando Cántico a una nueva edición, que sus hijos le tienen muy contento pues son de buenas calidad y trabajan mucho, pero que Germaine se adapta peor a la nueva situación. Le pregunta por los amigos.

Le pide que escriba a Margarita Bonmatí en Argel y le dice que su amigo Manuel Díez Crespo, director de Falange Española, le ha dicho que iba a pedir su colaboración. Le da noticias de algunos amigos: Manolito Jiménez, Juan Raleja y Jesús Pabón.

Añade que Pedro Gamero, jefe provincial de la Falange en Sevilla, quiere que se incorpore a la labor de Prensa y Proganda del Estado con frecuentes viajes a París. Manda recuerdos para su madre y hermana y pregunta por su hermana Asunción. Le pregunta también si el único seudónimo que usa es Alvarado y le dice que sabe que vio a su padre.